Intermédiation

DOMAINES D’INTERVENTION

Assurance

Assurance-vie

Contrat de capitalisation

Retraite : PERP (plan d’épargne retraite populaire)

Assurance-emprunteur

Prévoyance : couverture décès, invalidité, dépendance, prévoyance à l’international…

Financier

Compte titres

PEA (plan d’épargne d’actions)

SICAV-FCP

FCPI (fonds commun de placement dans l’innovation)

FIP (fonds d’investissement de proximité)

Super livret

Immobilier

Dispositif loi Pinel

LMNP (location meublée non professionnelle)

Loi Malraux : opérations de restauration immobilière, monuments historiques

BIC hôtelier

Crédit

Négociation du financement d’un projet

Renégociation d’un prêt

Assurance emprunteur

Entreprise

Financement professionnel

Retraite : art.83, art. 82, loi Madelin

Prévoyance : couverture associés, indemnité de fin de carrière, assurance « homme clé »

Prévoyance/santé collective

Epargne salariale : PEE- PERCO

Trésorerie entreprise