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Le choix d’un conseil personnalisé et suivi

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gdougados@gd-conseil.fr

Consulter un conseiller en gestion de patrimoine, c’est faire le choix d’un conseil personnalisé et suivi pour gérer ses biens.

 

Exerçant en libéral, mon métier consiste à assister, conseiller et guider les particuliers comme les entreprises, qui désirent soit un point de vue sur l’organisation de leur patrimoine soit un avis sur leur investissement.

 

J’interviens dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale pour accompagner la création, le développement et la transmission du patrimoine. Je peux solliciter au besoin d’autres professionnels : notaires, avocats ou experts-comptables…

 

Pour personnaliser mon intervention, j’analyse dans un premier temps  la situation du client et je l’accompagne dans la définition de ses projets.

 

En fonction du profil, du but et de la sensibilité aux risques  du client, ma mission  consiste à présenter des choix stratégiques pour :

  • protéger le patrimoine en proposant un cadre juridique et fiscal adapté à la situation familiale.
  • développer le patrimoine en proposant des placements judicieux au niveau financier et/ou immobilier par l’intermédiaire de mes partenaires en qualité de courtier.

 

La relation qui s’établit au fil du temps, avec mon client est fondée sur la confiance et s’inscrit dans la durée. Ce dernier bénéficiera d’un conseil suivi tenant compte de l’évolution de la législation et de la situation personnelle.

 

Mon activité professionnelle exercée en toute indépendance vis-à-vis des partenaires (compagnies d’assurance et banques…) nécessite plusieurs agréments et le respect de la déontologie attachée à la profession : garantie de qualité et de sécurité de ma mission.

 

Geneviève DOUGADOS

Conseil en gestion de patrimoine

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