Agréments

Le conseil en gestion de patrimoine doit avoir différents agréments pour exercer une activité de conseil ou d’intermédiation.

Ces différentes activités nécessitent une formation spécifique et l’inscription sur des listes professionnelles ou la détention de cartes spécifiques

 

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, membre de l’ANACOFI (association nationale des conseils financiers).

Diplôme en gestion de patrimoine 3ième cycle de l’Université de Clermont-Ferrand.

Inscrit au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 11061887 à l’ORIAS

en qualité de :

 

  • Conseil en investissements financiers membre de l’ANACOFI, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (2) ;
  • Courtier en assurance type (b) (3) ;
  • Courtier en banque et services de paiement (3).

 

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 8102 2018 000 028 209 délivrée par la CCI du Tarn.

Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle n°114.240.090, adhérent n°228394 MMA COVEA RISKS 11 rue de Louvain 92400 COURBEVOIE.

En cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.