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Le choix d’un conseil personnalisé et suivi

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Consulter un conseiller en gestion de patrimoine, c’est faire le choix d’un conseil personnalisé et suivi pour gérer ses biens.

Exerçant en libéral, mon métier consiste à assister, conseiller et guider les particuliers comme les entreprises, qui désirent soit un point de vue sur l’organisation de leur patrimoine soit un avis sur leur investissement.

J’interviens dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale pour accompagner la création, le développement et la transmission du patrimoine. Je peux solliciter au besoin d’autres professionnels : notaires, avocats ou experts-comptables…

Pour personnaliser mon intervention, j’analyse dans un premier temps la situation du client et je l’accompagne dans la définition de ses projets.

En fonction du profil, du but et de la sensibilité aux risques du client, ma mission consiste à présenter des choix stratégiques pour :

protéger le patrimoine en proposant un cadre juridique et fiscal adapté à la situation familiale.
développer le patrimoine en proposant des placements judicieux au niveau financier et/ou immobilier par l’intermédiaire de mes partenaires en qualité de courtier.

La relation qui s’établit au fil du temps, avec mon client est fondée sur la confiance et s’inscrit dans la durée. Ce dernier bénéficiera d’un conseil suivi tenant compte de l’évolution de la législation et de la situation personnelle.

Mon activité professionnelle exercée en collaboration avec des partenaires (compagnies d’assurance et banques…) nécessite plusieurs agréments et le respect de la déontologie attachée à la profession : garantie de qualité et de sécurité de ma mission.

Geneviève DOUGADOS

Conseil en gestion de patrimoine

Témoignages

Souhaitant placer une somme d'argent dans un placement autre que financier, Geneviève DOUGADOS m'a proposé d'investir dans des parts d'un groupement foncier viticole dans le bordelais. Au delà de l'intérêt fiscal, c'est aussi un investissement me permettant d'accéder à un produit concret.
- Henri V.
J'ai 30 ans et aucun patrimoine. J'ai souscrit par l'intermédiaire de Madame DOUGADOS un contrat d'assurance vie pour me constituer un capital. Elle m'a expliqué clairement et simplement les caractéristiques de ce type de placement. Je ne regrette pas d'avoir fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Le suivi avec la même personne est appréciable
- Mathieu P
Un grand merci à Geneviève, qui par son implication et son sérieux dans les domaines privés ou professionnels, éclaircit un grand nombre de dossiers. Elle sait s'adapter et vous permet de prendre les décisions avec tous les ingrédients juridiques, fiscaux etc... Je vous la recommande sans hésitation...
- René C.
Madame DOUGADOS a été tout particulièrement à l’écoute de mes attentes. Elle m’a judicieusement guidé et sélectionné des placements correspondant à mon profil. Actuellement, elle assure efficacement le suivi de mes avoirs pour lequel il est agréable d’avoir toujours le même interlocuteur.
- Sylvie G.
Ce qui a guidé mon choix vers Geneviève Dougados, c’est en premier lieu la confiance qui s’est instaurée entre nous. La pertinence de ses conseils et le grand professionnalisme de ses actions ont conforté cette relation dans la durée. Geneviève Dougados est devenue ma CGP attitrée et s’occupe désormais de mes affaires privées. Je l’ai souvent aussi recommandée à mes amis car j’ai confiance en elle et je sais que ses préconisations leur seront profitables
- Frédéric C.