Accueil

Le choix d’un conseil personnalisé et suivi
Portrait 4

09 62 31 01 47

gdougados@gd-conseil.fr

Consulter un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), c’est faire le choix d’un conseil personnalisé et suivi pour gérer ses biens.

Ce professionnel exerce une activité libérale. Son métier est d’assister, conseiller et guider les particuliers comme les entreprises, qui désirent soit un point de vue sur l’organisation de leur patrimoine soit un avis sur leur investissement.

Il intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale pour accompagner la création, le développement et la transmission du patrimoine. Il peut solliciter au besoin d’autres professionnels : notaires, avocats ou experts-comptables…

Pour personnaliser son intervention, ce spécialiste du conseil patrimonial va dans un premier temps analyser la situation du client et l’accompagner dans la définition de ses projets.

 

En fonction du profil, du but et de la sensibilité aux risques  du client, la mission consiste à présenter des choix stratégiques pour :

  • protéger le patrimoine en proposant un cadre juridique et fiscal adapté à la situation familiale.
  • développer le patrimoine en proposant des placements judicieux au niveau financier et/ou immobilier.

La relation qui s’établit au fil du temps, entre le conseil en gestion de patrimoine et le client est fondée sur la confiance et s’inscrit dans la durée. En effet, ce dernier bénéficie d’un conseil suivi tenant compte de l’évolution de la législation et de la situation personnelle.

Cette activité professionnelle exercée en toute indépendance vis-à-vis des partenaires (compagnies d’assurance et banques…) nécessite plusieurs agréments et le respect de la déontologie attachée à la profession : garantie de qualité et de sécurité de la mission.

 

Geneviève DOUGADOS

Conseiller en gestion de patrimoine

Témoignages